默沙東大漲45.01%奪冠！阿斯利康守擂失敗

　　近日，隨著各大跨國(guó)藥企2023Q2財(cái)報(bào)的發(fā)布，默沙東、阿斯利康、羅氏、諾華、賽諾菲、諾和諾德、禮來(lái)等7家跨國(guó)藥企在中國(guó)的“成績(jī)單”也隨之浮出水面。除賽諾菲外，其他跨國(guó)藥企2023H1在中國(guó)的營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，默沙東、諾華、諾和諾德較去年同期相比增速均達(dá)兩位數(shù)。

 

　　2023上半年默沙東在中國(guó)的營(yíng)收達(dá)35.81億美元，同比增長(zhǎng)45.01%，超越阿斯利康排名第一。阿斯利康一直是在華表現(xiàn)最好的跨國(guó)藥企，多年蟬聯(lián)中國(guó)區(qū)營(yíng)收第一，雖然醫(yī)保談判和集采產(chǎn)生的降價(jià)壓力，讓阿斯利康2023上半年在華業(yè)務(wù)不敵默沙東，但中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)仍是阿斯利康重要的增長(zhǎng)引擎。

 

　　2023上半年跨國(guó)藥企中國(guó)業(yè)績(jī)

　　注：（1）匯率換算（參考2023年8月14日匯率）：1美元=0.8774瑞士法郎、1美元=0.9136歐元、1美元=6.8099丹麥克朗；下同；（2）同比增長(zhǎng)按固定匯率計(jì)算統(tǒng)計(jì)。

 

　　默沙東

 

　　2023上半年默沙東制藥業(yè)務(wù)總收入261.79億美元，同比下滑3%。中國(guó)是默沙東全球表現(xiàn)最好的區(qū)域，總收入達(dá)到35.81億美元，與去年同期相比大幅上漲45.01%。

 

　　默沙東2023H1制藥業(yè)務(wù)各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：默沙東官網(wǎng)

 

　　默沙東中國(guó)區(qū)收入的快速增長(zhǎng)，主要得益于宮頸癌疫苗——4價(jià)HPV疫苗、9價(jià)HPV疫苗的持續(xù)放量。2023上半年，GARDASIL / GARDASIL 9全球銷售額達(dá)44.3億美元，同比增長(zhǎng)41%，這主要受到中國(guó)需求增加的推動(dòng)。

 

　　同時(shí)，抗巨細(xì)胞病毒感染藥物來(lái)特莫韋 （Prevymis）2022年5月在中國(guó)獲批上市后，至今仍保持持續(xù)增長(zhǎng)。此外，兩款降糖藥物磷酸西格列汀片（捷諾維/Januvia）和西格列汀二甲雙胍片（I）（捷諾達(dá)/Janumet）在2023上半年表現(xiàn)不錯(cuò)，在中國(guó)的銷售額占全球總銷售額的14%。

 

　　阿斯利康

 

　　2023上半年阿斯利康總收入222.95億美元，同比增長(zhǎng)4%，其中中國(guó)區(qū)營(yíng)收為30.43億美元，同比增長(zhǎng)7%，約占阿斯利康總收入比重的14%。由于醫(yī)保談判和集采產(chǎn)生的降價(jià)壓力，2023上半年阿斯利康不敵默沙東，在中國(guó)區(qū)收入低于默沙東，退居跨國(guó)藥企中國(guó)區(qū)營(yíng)收排行榜的第二位。

 

　　阿斯利康2023H1各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：阿斯利康官網(wǎng)

 

　　阿斯利康在2023Q2的財(cái)報(bào)中提到，受納入中國(guó)醫(yī)保目錄影響，三款抗腫瘤藥物奧希替尼（Tagrisso）、奧拉帕利（Lynparza）、沃利替尼（Orpathys）在中國(guó)區(qū)需求的增加與降價(jià)影響相抵消，其中奧希替尼（Tagrisso）和奧拉帕利（Lynparza）在新興市場(chǎng)的銷售額分別增長(zhǎng)13%、23%。除此之外，治療腎性貧血藥物羅沙司他（Roxadustat）在2022年醫(yī)保續(xù)簽后，在中國(guó)區(qū)銷售增長(zhǎng)明顯，總收入增長(zhǎng)46%（按CER計(jì)算為57%），達(dá)到1.37億美元。

 

　　受中國(guó)集采大環(huán)境影響，美托洛爾（Seloken）2023上半年銷售額大幅下降，僅3.43億美元，同比下滑20%。經(jīng)歷集采后的布地奈德（Pulmicort），如今在中國(guó)市場(chǎng)份額已趨于穩(wěn)定超過(guò)12個(gè)月。

 

　　羅氏

 

　　2023上半年羅氏制藥業(yè)務(wù)總收入258.5億美元（226.81億瑞士法郎），同比增長(zhǎng)8%。其中在中國(guó)區(qū)的制藥業(yè)務(wù)收入17.15億美元（15.05億瑞士法郎），同比增長(zhǎng)3%，占羅氏全球制藥業(yè)務(wù)收入的6.6%。

 

　　羅氏2023H1各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：羅氏官網(wǎng)

 

　　羅氏在中國(guó)的營(yíng)收增長(zhǎng)了3%，主要受Tamiflu、Perjeta、Xofluza、Actemra/RoActemra和Polivy的推動(dòng)。值得一提的是，羅氏“新三架馬車”重要成員之一的HER2新表位抗體Perjeta（帕妥珠單抗）保持體量前三，2023H1全球營(yíng)收23.73億美元（20.82億瑞士法郎），同比增長(zhǎng)9%。而包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)際區(qū)營(yíng)收為9.08億美元（7.97億瑞士法郎），同比大漲20%。

 

　　相比之下，羅氏的“老三駕馬車”持續(xù)遭受生物類似藥的強(qiáng)烈沖擊，銷售慘淡。2023上半年，三個(gè)品種在國(guó)際區(qū)銷售額均下滑超過(guò)兩位數(shù)，其中Avastin（貝伐珠單抗）下滑10%，Herceptin（曲妥珠單抗）下滑14%，MabThera/Rituxan（利妥昔單抗）下滑13%。

 

　　諾華

 

　　2023上半年，諾華銷售收入達(dá)到265.75億美元，同比增長(zhǎng)8%。其中在中國(guó)市場(chǎng)的銷售收入為17億美元，同比增長(zhǎng)11%，占諾華全球總收入的6.4%。

 

　　諾華2023Q2業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　來(lái)源：諾華官微

 

　　賽諾菲

 

　　2023上半年賽諾菲總營(yíng)收為221億美元（201.87億歐元），同比增長(zhǎng)4.4%，其中中國(guó)區(qū)收入16.86億美元（15.40億歐元），同比下滑4.5%，主要?dú)w咎于年初新冠疫情導(dǎo)致起步緩慢，以及集采降價(jià)帶來(lái)的影響。分季度來(lái)看，賽諾菲中國(guó)區(qū)收入2023Q1下滑14%，2023Q2增長(zhǎng)6.3%。

 

　　賽諾菲2023H1各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：賽諾菲官網(wǎng)

 

　　賽諾菲的拳頭產(chǎn)品度普利尤單抗（Dupixent）2023上半年在全球銷售收入為53.39億美元（48.78億歐元），在世界其他地區(qū)（除美國(guó)和歐洲外地區(qū)）銷售收入為6.67億美元（6.09億歐元），無(wú)論是全球還是世界其他地區(qū)的銷售額增長(zhǎng)均超過(guò)30%。其中，在世界其他地區(qū)的銷售額增長(zhǎng)主要由日本和中國(guó)等地區(qū)拉動(dòng)。甘精胰島素（Lantus）2023上半年在世界其他地區(qū)的銷售額下降25.2%，主要是在中國(guó)區(qū)受集采的影響，產(chǎn)品大幅降價(jià)所導(dǎo)致。

 

　　諾和諾德

 

　　2023上半年，諾和諾德總營(yíng)收達(dá)到158.1億美元（1077億丹麥克朗），同比增長(zhǎng)30%。其中，中國(guó)區(qū)收入13.11億美元（89.28億丹麥克朗），同比增長(zhǎng)12%，占諾和諾德全球收入的8%。

 

　　諾和諾德2023H1各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：諾和諾德官網(wǎng)

 

　　2023上半年，諾和諾德的GLP-1產(chǎn)品在中國(guó)表現(xiàn)亮眼，銷售收入同比暴漲97%。司美格魯肽是諾和諾德目前最核心的產(chǎn)品之一，2021年司美格魯肽注射劑（Ozempic）在中國(guó)上市后，銷售額一直保持高速增長(zhǎng)。2023上半年，司美格魯肽注射劑（Ozempic）在中國(guó)銷售收入3.25億美元（417.41億丹麥克朗），同比增長(zhǎng)154%。而司美格魯肽的口服制劑Rybelsus在2023上半年銷售收入約0.1億美金（0.67億丹麥克朗），同比增長(zhǎng)204%。

 

　　除此之外，門冬胰島素（NovoMix）、德谷胰島素+門冬胰島素（Ryzodeg）、門冬胰島素（NovoRapid）、利拉魯肽（糖尿?。╒ictoza）等品種2023上半年在中國(guó)的銷售額均超過(guò)1億美元。

 

　　諾和諾德2023H1重點(diǎn)品種銷售情況

 

　　禮來(lái)

 

　　2023上半年，禮來(lái)總營(yíng)收為152.72億美元，同比增長(zhǎng)7%；其中中國(guó)區(qū)收入7.72億美元，同比增長(zhǎng)2%，占禮來(lái)全球收入的5.05%。

 

　　禮來(lái)2023H1各地區(qū)營(yíng)收情況

　　來(lái)源：禮來(lái)官網(wǎng)

 

　　替爾泊肽是禮來(lái)的拳頭產(chǎn)品，是禮來(lái)首款獲批的GLP-1R/GIPR雙重激動(dòng)劑。2022年5月在美國(guó)獲批糖尿病適應(yīng)癥后，替爾泊肽至今上市剛滿一年已斬獲14.62億美元的銷售額，有望向禮來(lái)2023年?duì)I收產(chǎn)品TOP5發(fā)起沖擊。

 

　　替爾泊肽國(guó)內(nèi)研發(fā)詳情

　　來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)一鍵檢索

 

　　2023年2月6日，禮來(lái)的替爾泊肽在中國(guó)III期臨床試驗(yàn)取得積極結(jié)果，達(dá)到主要終點(diǎn)和所有關(guān)鍵次要終點(diǎn)。這是在III期臨床試驗(yàn)中首個(gè)將體重平均降低超過(guò)20%的在研藥物。在國(guó)內(nèi)，該產(chǎn)品已于2022年9月提交上市申請(qǐng)（適應(yīng)癥：糖尿?。?，目前已完成新報(bào)任務(wù)的技術(shù)審評(píng)，有機(jī)會(huì)在本年度獲批上市。

 

　　資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、企業(yè)財(cái)報(bào)等